가져오기 · 내보내기 · 내 데이터 백업

엑셀로 가져오기#

설정 → 데이터 가져오기, 또는 인재풀 · 거래처 · 담당자 목록 위의 가져오기에서 시작해요.

1. 양식 받기에서 엑셀 양식이나 CSV 양식을 받아 채워요.
2. 파일 올리기로 올리거나 표 붙여넣기로 붙여 넣고 미리보기를 눌러요.
3. 「열 맞추기」에서 내 엑셀의 열을 H.Lens 칸에 맞춰요. 필요 없는 열은 「가져오지 않음」.
4. 「통과 · 중복 · 실패」를 확인하고 N건 등록 · N건 병합을 눌러요.

• 이미 있는 사람(같은 번호 · 메일)이나 회사(같은 사업자번호 · 이름)는 빈 칸만 채워요.
• 담당자의 회사는 거래처에 이미 있는 이름이어야 해요.

「가져오기 기록」에서 지난 가져오기 결과를 볼 수 있어요. 펌 멤버는 내 기록만 보여요.

내보내기#

엑셀 · CSV로 내보낼 수 있어요. 펌에서는 관리자만, 한 번에 1,000건까지 내보낼 수 있고, 관리자가 아닌 사람이 내보내면 후보자 · 담당자의 전화 · 메일이 가려져요.

내 데이터 백업#

개인으로 쓰던 CRM 데이터가 서치펌으로 옮겨질 때(초대 수락 · 펌 개설 · 정식 전환) H.Lens가 옮기기 직전 데이터를 엑셀(.xlsx)로 저장해 둬요. 옮길 데이터가 없으면 만들지 않아요.

1. 설정 → 내 데이터 백업으로 가요.
2. 목록에서 날짜와 사유(초대 수락 · 펌 개설 · 정식 전환)를 확인하고 받기를 눌러요.

백업에는 후보자 · 거래처 · 담당자 · 포지션 · 활동 · 청구서 · 세금계산서 · 계약서 · 면접 일정 같은 내 개인 데이터가 시트별로 들어 있어요. 첨부 파일 자체는 들어 있지 않고 파일 이름만 있어요. 사업자 정보와 메일 연결은 옮겨지지 않아요.