결재 (계약 조건 승인)

서치펌에서 거래처에 기본이 아닌 계약 조건(다른 프리셋 · 전용 조건 · 요율 특약)을 쓰려면 관리자 결재를 거쳐요. 결재는 처음부터 켜져 있어요.

결재 요청하기#

1. 거래처 상세의 「계약 조건」 카드에서 이 거래처만 다르게를 눌러요.
2. 값을 정하고 「사유」를 적어요(예: 연간 5건 이상 물량 보장 조건).
3. 전용 조건 요청을 누르면 「결재를 요청했습니다. 승인하면 반영됩니다.」가 보이고 「결재 대기」 배지가 붙어요.

승인 · 반려하기#

1. 왼쪽 메뉴 관리 → 결재함으로 가요. CRM 홈의 「결재 차례」에도 보여요.
2. 「대기」 탭에서 요청을 확인해요.
3. 승인 하면 거래처 조건이 즉시 바뀌어요. 맞지 않으면 반려 해요.

결재 켜고 끄기#

설정 → 계약 · 정산 → 결재 규칙에서 결재 끄기 · 결재 켜기를 해요. 끄면 기본이 아닌 조건도 바로 반영돼요(기록은 남아요). 표준 계약 조건이 먼저 있어야 승인할 수 있어요.

결재함은 개인 CRM에서는 보이지 않아요.