CRM 시작 설정

처음 CRM에 들어오면 시작 설정 화면이 한 번 열려요. 3분이면 끝나고, 건너뛴 단계는 언제든 이어서 할 수 있어요. 나중에 하려면 설정 → 시작 설정으로 다시 들어오면 돼요.

네 단계#

1. 회사 정보 — 회사 이름과 로고를 넣고, 「어떻게 시작할까요?」에서 시작 방식을 골라요.
2. 계약 조건 — 수수료 요율 · 보증 기간 같은 기본 계약 조건을 정해요.
3. 청구 정보 — 계약서와 청구서에 찍힐 사업자 정보를 넣어요.
4. 결재 규칙 — 기본이 아닌 조건을 누가 확인할지 정해요. 개인이거나 구성원이 1명이면 「해당 없음」이에요.

1단계 · 회사 정보#

「어떻게 시작할까요?」에서 둘 중 하나를 골라요.

• H.Lens 기본값으로 시작 (권장 · 약 1분) — 보증 90일 · 환불 공제 30% · 중복 추천 통보 7일 · 지급은 입사한 달 다음 달 10일이에요. 수수료 요율만 넣으면 돼요.
• 지금 쓰는 계약서에 맞춰 직접 (약 5분) — 지금 쓰는 계약서 값을 하나씩 옮겨 적어요.

로고는 PNG · JPEG, 2MB 이하예요. 회사 이름은 80자까지 쓸 수 있어요. 심사를 거친 서치펌은 이름을 직접 바꿀 수 없으니 「이름 변경 문의」를 눌러 주세요.

2단계 · 계약 조건#

저장하고 다음을 누르면 이 값이 기본 계약 조건이 돼요. 자세한 칸 설명은 거래처 · 계약 조건 · 전자서명에 있어요.

3단계 · 청구 정보#

상호 · 사업자등록번호 · 대표자 · 주소 · 대표 전화 · 입금 계좌 · 유료직업소개 등록번호를 적어요(법인은 법인등록번호도). 빈 칸이 있으면 「빈 칸이 남았습니다」가 나오고 이대로 다음이나 채우기를 고를 수 있어요. 빈 칸은 문서에 빈칸으로 찍혀요.

4단계 · 결재 규칙#

기본이 아닌 계약 조건(예: 특별 요율)을 쓸 때 누가 확인할지 정해요. 자세한 내용은 결재를 봐 주세요.

다 끝나면#

「준비됐습니다」가 나오면 첫 거래처 등록하기나 구성원 초대하기로 바로 이어갈 수 있어요. 남은 단계가 있으면 CRM 홈에 「시작 설정을 마저 하세요」 카드가 보여요. 나중에를 누르면 7일 동안 숨겨요.